Beschrijving: Western Cyclone: ​​geregisseerd door Sam Newfield. Met Buster Crabbe, Al St. John, Marjorie Manners, Karl Hackett. Randall probeert de gouverneur afgezet te krijgen, zodat hij de controle over de staat kan overnemen. Wetende dat de gouverneur en Billy goede vrienden zijn, laat hij Billy beschuldigen van moord. Fuzzy vindt de schaal en Billy ziet dat er een merkwaardig merkteken op zit. Nu moeten ze de eigenaar van dat wapen vinden.